Non è una novità, ma considerato che molti CRM sul mercato non offrono pari funzionalità, questa sarà il primo di una serie di approfondimenti su funzionalità più o meno note di Tustena CRM.

 I "campi aggiuntivi"

Per quanto una scheda cliente possa essere completa e prevedere un buon numero di campi per la profilazione del cliente, spesso capita di doverne aggiungere per soddisfare esigenze specifiche.

Tustena offre due possibili approcci a questo problema, a seconda del tipo di informazioni che andremo ad aggiungere: i campi singoli e i campi multipli

Per quanto concerne i campi multipli, rimando la discussione ad un altro post, e mi dilungo a spiegare i vantaggi dei "free fields".

Qualora aveste la necessità di aggiungere campi ad una scheda, sia questa delle aziende, dei contatti o dei lead, basterà andare nell'are amministrativa, e sotto la voce configurazioni selezionare dal menù di sinistra Gestione campi aggiuntivi (Setup -> Configurazioni -> Gestione campi aggiuntivi).

Da qui è possibile specificare l'etichetta del campo che si vuole aggiungere, il tipo di campo (testo, numero, a tendina, ecc) e scegliere le condizioni in cui dovrà comparire.

In particolare si potrà impostare dei vincoli per consentirne la visualizzazione solo se il tipo azienda, il settore o la categorie sono di un tipo specifico, e definire chi sarà autorizzato a vederli e chi no.

Con questo sistema di parametrizzazione, sarà possibile aggiungere i campi che servono e visualizzarli sono per i clienti che soddisfano determinati requisiti.

E fin qui nulla di nuovo, o quasi, ma il punto di forza di Tustena CRM è che questi campi non sono fine a se stessi, come capita nel 90% delle soluzioni concorrenti, ma sono totalmente integrati nel sistema.

Cosa significa?

Semplice, quando eseguo una ricerca, saranno compresi i campi aggiunti.

Se genero un report potrò selezionare anche i campi aggiuntivi.

Se integro tustena con altre soluzioni, potrò utilizzare i campi aggiuntivi anche nei WebService e nelle chiamate REST.

Facile, veloce e funzionale. Tutto quello che vi serve è definire i campi aggiuntivi e  avrete le schede personalizzate che vi servivano.